Российские дивидендные акции 2021

Содержание
  1. Плюсы и минусы дивидендной стратегии
  2. Относительно стабильный доход
  3. Предсказуемый результат
  4. Чёткие критерии отбора
  5. Преимущества сложного процента
  6. Дивидендами выгода инвестора не ограничивается
  7. Дивидендный гэп
  8. Высокие дивиденды не всегда хорошо
  9. Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2022 году
  10. Лучшие дивидендные акции зарубежных компаний
  11. Что такое дивидендные акции
  12. ММК (MAGN)
  13. Календарь выплат дивидендов российских компаний на ММВБ
  14. Советы начинающему инвестору
  15. Управление рисками
  16. ВТБ (VTBR)
  17. Покупка акций через «Тинькофф Инвестиции»
  18. ТОП-10 ценных бумаг
  19. Центральный телеграф
  20. Россети (Центр)
  21. Россети (Северо-Запад)
  22. Эталон
  23. Северсталь
  24. Сургутнефтегаз (только привилегированные облигации)
  25. Оставшиеся участники ТОП-а
  26. Глоссарий
  27. Что такое акции
  28. Зачем покупать акции
  29. Что такое дивиденды
  30. Обыкновенные и привилегированные акции, в чем отличия
  31. Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям
  32. Как заработать на дивидендах
  33. Как заработать на росте стоимости
  34. «ФосАгро»
  35. ЛСР
  36. Акции государственных компаний
  37. Ростелеком АП
  38. Подборки
  39. Топ недооцененных российских компаний с потенциалом роста
  40. Топ недооцененных американских акций с потенциалом
  41. Прогноз выплат дивидендов и мнение экспертов
  42. Список эмитентов, которые более 15 лет подряд выплачивают дивиденды
  43. Как выбрать дивидендные акции
  44. Дивиденды, где недавно прошла отсечка
  45. Банки и телекоммуникации
  46. Заключение

Плюсы и минусы дивидендной стратегии

Выделяют ряд преимуществ дивидендной стратегии.

Относительно стабильный доход

Дивиденды обеспечивают постоянный доход от инвестиций. В России инвесторы получают его только наличными деньгами.

Инвесторы часто тратят эти средства на личные нужды, но некоторые акционеры покупают на эти деньги ещё больше ценных бумаг выплатившей дивиденды компании.

Предсказуемый результат

Прогнозирование будущей доходности дивидендного портфеля даёт инвестору определённую уверенность в стабильности его вложения, чего нельзя сказать об акциях роста.

Чёткие критерии отбора

Дивидендная стратегия инвестирования — самая простая для понимания.

Для выбора дивидендных акций достаточно посмотреть такие факторы, как дивидендную доходность, коэффициент выплаты дивидендов, корпоративную отчётность и кредитные рейтинги. То же самое нельзя сказать, например, о новых высокотехнологичных секторах экономики.

Преимущества сложного процента

Для применения данного метода инвестору нужно постоянно тратить часть дивидендных выплат на покупку новых акций той же компании. Тогда объём инвестиций растёт и размер дивидендов увеличивается.

Дивидендами выгода инвестора не ограничивается

Компании, выплачивающие дивиденды, часто ещё и участвуют в программах выкупа акций, что способствует росту стоимости акций.

У дивидендной стратегии есть и недостатки.

Дивидендный гэп

Стоит помнить, что цены на акции, как правило, снижаются после закрытия реестра акционеров. Это происходит накануне выплаты дивидендов, когда отсечка уже состоялась. Инвестору следует помнить, что переоформление акций занимает время. Если купить акции перед самой дивидендной отсечкой, то есть риск не успеть попасть в реестр.

Высокие дивиденды не всегда хорошо

Некоторые компании роста вкладывают прибыль в развитие бизнеса, не распределяя её в виде дивидендов среди акционеров. Это компенсируется ростом котировок.

Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2022 году

Для выгодного вложения требуется составить предварительный список фирм и организаций, выпускающих акции с наиболее высокими дивидендами. Разделения могут быть по отраслям, суммам выплат, конкурентными условиями.

ТОП-10 самых доходных дивитикеров РФ в 2022-м выглядит так:

Название организации/компании Процент доходности по дивидендам
Сургутнефтегаз ≈18,7
Мечел ≈16,19
Северсталь ≈15
Татнефть ≈14,3
НЛМК ≈14,3
Норникель ≈11,4
ЛСР ≈11,3
Детский мир ≈10,3
Алроса ≈9,3
Башнефть ≈9,2

При выборе нужно учитывать возможности развития и совершенствования бизнеса

Принимаются во внимание перспективы, которые демонстрирует компания. Дополнительно рассмотреть нужно из каких ресурсов выбранная компания будет генерировать прибыль

Максим Фадеев Специалист в области финансов и экономики

Обратить внимание рекомендуется на то, какую долю прибыли компания отводит на выплату акционерам. Проценты рассчитываются, исходя из показателей чистой прибыли

В этом случае нужно определить цель покупки акций.

Если основная задача — это получение стабильной долгосрочной прибыли (от 5-6 лет), то в таком случае нужно отдать предпочтение компании, которая выделяет в пользу держателей своих ценных бумаг до 30-40% собственной прибыли в виде дивидендных выплат.

Рейтинг лучших российских компаний с максимальным размером дивидендов по отраслям позволит сделать правильный выбор. Внешнеторговые предприятия, которые будут перечислены ниже, показывают стабильную работу. Они могут рассматриваться к покупке акций:

  • Нефтегазовый сектор: Башнефть (Роснефть), Сургутнефтегаз, Татнефть.
  • Металлургия: Мечел, Северсталь, Норникель.
  • Ритейл: Детский мир.

Перечисленные предприятия получают выручку в рублях и валюте.

Высокодоходные российские дивидендные компаний выглядят так:

Советуем посмотреть ролик, где перечисляются компании с самими большими дивидендными выплатами:

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/c5kImGDpRwQ

Лучшие дивидендные акции зарубежных компаний

Приведем список самых доходных дивидендных акций иностранных компаний:

  1. Federal Realty Investment Trust. Это корпорация, предоставляющая инвестиционные трасты в сфере недвижимости торгового и смешанного назначения в 12 американских штатах. По американскому законодательству, такие компании обязаны расходовать на дивиденды не менее 90% от чистой прибыли. FRT выплачивает доходы акционерам более 50 лет, ежегодный прирост дивидендов составляет примерно 7%.
  2. Genuine Parts. Это международная компания – производитель автозапчастей. Выплачивает дивиденды более 60 лет, доходность – 5,2%.
  3. Emerson Electric – производитель промышленной продукции, выплачивает дивиденды с 1956 года, доходность – 4,5%.
  4. Exxon Mobil Group – нефтяная компания с доходностью 8%.
  5. Philip Morris – производитель сигарет. Доходность – 6,20%.
  6. Compass Group – британская компания, предоставляющая услуги питания по всему миру. Увеличивает дивидендные выплаты с 2000 года. Доходность – около 6%.
  7. Enagas – поставщик природного газа в страны Европы. Компания зарегистрирована в Испании, выплаты доходов растут с 2002 года. Прибыль акционеров – около 8%.

Разумеется, этот список не полный – здесь собраны компании с наиболее высокой доходностью. Акции «дивидендных королей» можно приобрести на Нью-Йоркской фондовой бирже или через международного брокера (например, Interactive Brokers).

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/wGVFAY2BbxU

Что такое дивидендные акции

Простыми словами, дивиденды – это вознаграждение инвестора за финансовое участие в развитии бизнеса эмитента. Как правило, выплаты производятся в денежном выражении, но иногда доход акционера выражен в виде пакета дополнительных ценных бумаг или иных активах.

По видам дохода акции делятся на два вида:

  1. дивидендные;
  2. акции роста.

Какой вид акций подойдет именно вам – зависит от вашего капитала, целей и опыта на фондовом рынке. Сделав выбор в пользу дивидендных акций, инвестор должен определить момент покупки, чтобы попасть в реестр ближайших выплат. Дата приобретения ценных бумаг, после которой на ближайшую выплату дохода нельзя рассчитывать, называется днем отсечки.

Доходность ценных бумаг зависит от следующих факторов:

  • показателей деятельности компании: чистая прибыль, коэффициенты P/E, ND/EBITDA, ROA, ROE и др.;
  • текущей рыночной цены;
  • процента инфляции;
  • ставки по банковским депозитам.

Как соотнести эти факторы между собой – мы будем говорить чуть позже, при определении основных критериев отбора российских и зарубежных акций с высокой дивидендной доходностью. А прежде подумаем, кто зарабатывает на таких пассивных инвестициях и какие блага, помимо доходов, приобретает инвестор, который держит бумаги несколько лет.

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/BEg-CVXGSZY

ММК (MAGN)

Цены на металлы в 2021 году улетели в космос и не собираются оттуда возвращаться. Это привело к возможности приобрести не самые дорогие акции ММК и получать от них высокую дивидендную доходность.

По итогам 9 месяцев 2021 года компания рекомендовала дивиденды 2 рубля 66 копеек на акцию, а в целом за 2021 год дивиденды могут составить от 9 до 11,5 рублей на одну акцию. Таким образом, считая по нижней планке, дивидендная доходность ММК составит более 13% годовых.

Большим плюсом является то, что ММК платит дивиденды ежеквартально и по 100% от свободного денежного потока. К недостаткам можно отнести явно завышенные цены на сталь. Не понятно сколько времени они там продержаться, отсюда происходит высокий риск.

Если вас пугают недостатки ММК, то присмотритесь к НЛМК и Северстали. Дивидендная доходность у них поменьше, но и риски характерные для ММК практически отсутствуют.

Календарь выплат дивидендов российских компаний на ММВБ

ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) предоставляет своим клиентам полный календарь дивидендных выплат российских компаний. На ММВБ можно узнать информацию о ближайшей дате отсечки, размере дивидендов, цене акции компании и другие показатели на 2022 год. Актуальные дивиденды, которые можно получить в ближайшее время, купив акции:

Название компании Последний день покупки акций Дата закрытия реестра Дивиденд на акцию, руб. Цена акции, руб. Доходность, %
НЛМК 3.12.2021 07.12.2021 13,33 225,7 5,91
Северсталь 10.12.2021 14.12.2021 85,93 1627,8 5,28
Лукойл 17.12.2021 21.12.2021 340 7439 4,57
М Видео н/д н/д 35,6 611,6 5,82
Эталон н/д н/д 9,39 113,7 8,26

Календарь дивидендов можно найти на официальном сайте Московской биржи.

Советы начинающему инвестору

Формировать портфель с дивидендными акциями рекомендуется с суммы не менее 50 000 рублей. Связано это с тем, что меньшие деньги не позволят диверсифицировать риски и пересматривать содержимое портфеля.

Не стоит пренебрегать обучающими курсами. Много интересных и познавательных уроков в открытом доступе. Постоянно развивайтесь как инвестор, не останавливайтесь на достигнутом.

Управление рисками

Общие принципы:

  1. Постоянно следите за фундаментальными показателями и графиком движения стоимости. Если вы заметили, что фундаментальные показатели ухудшаются, обновляется исторический минимум, следует значительно уменьшить долю актива в инвестиционном портфеле.
  2. Диверсификация вложений. Здесь все просто – разбивать деньги по разным инструментам с различными суммами вложений. Даже если дивидендная доходность не так высока, как хотелось бы, но компания надежная, такие акции должны занять большую часть в инвестиционном портфеле. Ценные дивидендные бумаги с высокими рисками не должны составлять более 20 % инвестиций; если портфель формируется как консервативный, не более 15 %.
  3. Следите за развитием компании. Если в организации происходит изменения в худшую сторону, уменьшайте долю в портфеле или полностью исключайте дивидендные акции. И наоборот, хорошие новости – повод для закупки дополнительного объема.

ВТБ (VTBR)

По итогам 2021 года банк ВТБ значительно увеличит свою прибыль. Ожидается, что плановый показать прибыли в 300 миллиардов рублей в 2021 году будет даже перевыполнен. ВТБ направит 50% свободного денежного потока на выплату дивидендов акционерам, а именно 0,7 копейки на акцию, что составит 14% дивидендной доходности.

На сегодняшний день очевидно, что компания ВТБ явно недооценена, а её активы распродаются фактически в половину реальной цены. Но этот факт не делает инвестиции в ВТБ лишёнными риска. В частности, Центробанк разрабатывает меры по сокращению необеспеченных кредитов населению, что безусловно создаст препятствия к наращиванию банками долговых портфелей.

Учитывая не совсем благосклонное отношение ВТБ к своим акционерам, несмотря на высокую форвардную доходность, я бы не рекомендовал приобретать большие пакеты акций ВТБ, потому что в 2023 году дивидендная доходность (за 2022 год) очевидно будет недостаточно высокой.

Покупка акций через «Тинькофф Инвестиции»

Среди платформ, через которые проще всего приобрести акции, выделяется «Тинькофф Инвестиции». После того, как вы заведёте брокерский счёт, купить акции можно будет через торговый терминал на сайте или мобильное приложение. В обоих случаях сама операция очень проста и проводится парой кликов, перед покупкой можно посмотреть информацию об интересующей вас ценной бумаге, прогнозы и идеи. Доступны разные типы покупки: лимитная, рыночная, стоп-маркет и так далее.

Есть три тарифа:

  • «Инвестор» – обслуживание бесплатное, комиссия за сделку 0,3%. Именно к нему подключаются новые счета.
  • «Трейдер». Обслуживание стоит 290 руб. в месяц; бесплатное для тех, кто не торгует в течение этого месяца, имеет портфель свыше 2 млн или оборот свыше 5 млн. Комиссия – 0,04%. Тариф предназначен для тех, кто собирается активно торговать.
  • «Премиум». Предоставляется при подписке на сервис Tinkoff Premium. Помимо базового перечня инструментов, доступ с этим тарифом предоставляется также к расширенному списку. Комиссия – 0,025%.

ТОП-10 ценных бумаг

Рейтинг десяти ценных бумаг составляется исходя из их показателей доходности за предыдущий дивидендный сезон.

Центральный телеграф

Организация является первым российским предприятием, начавшим разработку и поддержку общероссийской телекоммуникационной сети. Учреждение было основано в девятнадцатом веке в 1852 году. По последним статистическим данным от 2016 года общая стоимость компании составляет 2 млрд. 137 млн. 293 тыс. руб.

За последний сезон доходность акций составила 41,92%.

Россети (Центр)

Россети, также известны как МРСК – крупнейшее российское предприятие, занимающееся поставками электрической энергии гражданскому населению и коммерческому бизнесу. Организация ведет свою деятельность на территории 11-ти субъектов России в центральной части страны.

За последний год компания объявила доходность своих акций: она составила 11,8%.

Россети (Северо-Запад)

Предприятие так же, как и предыдущее, занимается поставкой электричества населению. Компания является дочерним акционерным обществом основного подразделения, которое ведет свою деятельность на территории респ. Карелия, Архангельской обл., Псковской обл., Вологодской обл., Новгородской обл., Мурманской обл.

Доходность акций компании за последний сезон – 10,86%.

Эталон

Крупное предприятие, занимающиеся строительством недвижимости разного назначения, преимущественно в Москве и в Санкт-Петербурге. За последний отчетный период доходность акций «Эталона» составила 10,81%.

Северсталь

Отечественное металлургическое предприятие, занимающиеся добычей и переработкой черных и цветных металлов, преимущественно в северных широтах страны. Владельцы ценных бумаг «Северстали» за последний отчетный год получили дивиденды с доходностью 9,94%.

Сургутнефтегаз (только привилегированные облигации)

Как можно понять из названия, предприятие занимается добычей и переработкой нефтепродуктов и природного газа. Основное подразделение организации расположено в городе Сургут. За последний дивидендный сезон доходность составила 9,89%.

Оставшиеся участники ТОП-а

Оставшиеся четыре участника рейтинга представлены в таблице:

Компания Сфера деятельности Доходность
LSR строительство 9,85%
Территориально-генерирующая компания «1»  9,63%
Лукойл добыча и переработка нефтепродуктов и природного газа 6,54%
Челябинский трубопрокатный завод металлургическая промышленность 4,9%
Оценка стоимости бизнеса Финансовый анализ по МСФО Финансовый анализ по РСБУ
Расчет NPV, IRR в Excel Оценка акций и облигаций

Глоссарий

Для лучшего понимания материала вы должны оперировать основными терминами.

Что такое акции

Акция – это ценная бумага, которая подтверждает, что у собственника есть доля в капитале акционерного общества. По сути, с акцией физическое или юридическое лицо становится совладельцем компании.

С покупкой ценных бумаг акционер принимает все риски начиная от банкротства организации и заканчивая дивидендными выплатами.

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/E7zojkXv5Us

Зачем покупать акции

Акции покупаются для того, чтобы на них заработать. Владельцы большого пакета имеют право участвовать в деятельности предприятия, принимать важные решения. Обладатели же небольшого пакета получают выплаты ежегодно, ежеквартально или раз в полгода.

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/Fxr7la51WKw

Что такое дивиденды

Дивиденды – это выплаты держателям акций из чистой прибыли, которую получило предприятие. Инвесторы получают процент раз в год, в 6 месяцев и в 3. Размер и периодичность определяется на собрании акционеров.

В некоторых случаях на собрании может приняться решение о том, что дивиденды не будут выплачиваться. Это происходит из-за отсутствия дохода или может быть связано с решением направить свободный капитал на развитие.

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/7pgtFFt71YM

Обыкновенные и привилегированные акции, в чем отличия

Обыкновенная акция позволяет физическому или юридическому лицу участвовать в собрании акционеров и голосовать. Также обычная акция позволяет получать выплаты, если они предусмотрены.

Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям

Прежде чем останавливать свой выбор на конкретной компании, необходимо ознакомиться с графиком изменения стоимости дивидендной акции за последние 5 лет. В идеале, стоит смотреть данные за 10 лет. Если наблюдается отрицательная динамика, лично я не вижу смысла в приобретении ценной бумаги.

Далее смотрите, какой общий тренд по выплатам дивидендов за последние несколько лет

Обращайте внимание, привязаны к чистой прибыли или нет и в каких размерах. Затем отмечаете регулярность

В завершение необходимо провести анализ, просмотреть новости не только компании, но и сферы, в которой она работает, и мнения специалистов. Если проведенный анализ дает неутешительные результаты, стоит рассмотреть другую компанию для инвестирования.

Как заработать на дивидендах

Существует два способа, позволяющих получить прибыль от дивидендных акций:

  1. Приобрести и держать их не менее года. Здесь дивиденды и, если повезет, рост стоимости акции, что при продаже значительно увеличит вложенный капитал.
  2. Купить ценную бумагу перед собранием акционеров на 3 дня, после отсечки – продать. Недостаток – сначала стоимость искусственно возрастает, а затем снова падает, как только было принято решение о выплате дивидендов.

Как заработать на росте стоимости

Угадать, пойдет ли стоимость акции вверх или опустится, практически невозможно. В связи с этим момент продажи и покупки определяется инвестором самостоятельно, на основе опыта и, как ни странно, интуиции.

«ФосАгро»

Редкая компания на российском рынке, котировки акций которой по сравнению с началом года не упали, и даже существенно выросли. Дело в сочетании двух факторов: первый – предсказуемость агробизнеса, во времена перемен она играет положительную роль. Второй – ситуация с продовольствием становится всё сложнее, и в этих условиях компания, от благополучия которой зависят его поставки по многие страны, не будет подвергаться чрезмерному давлению санкций.

Введённые ЕС санкции не страшны для бизнеса «ФосАгро», США вообще вывели удобрения из-под удара, при этом Россия увеличила экспортные квоты – это хорошая новость для компании. Наблюдаются сложности с логистикой, но их компенсируют повышенные цены и спрос на минеральные удобрения. В результате акции перспективны сами по себе, по крайней мере до тех пор, пока востребованы как защитные, а дивиденды могут послужить неплохим бонусом. По прогнозу за год будет выплачено 893 руб. на акцию, что даёт доходность в 12,6%. Дивиденды ещё не утверждены, но с большой вероятностью будут выплачиваться, поскольку положение компании устойчиво.

ЛСР

Эта компания является строительным гигантом.

У ЛСР пока нет длинной дивидендной истории, но зато она может похвастаться выплатами в 78 рублей на одну акцию в течение 5 лет — с 2015 по 2019 гг.

Корона-кризис, конечно, повлиял на компанию. Она всё-таки была вынуждена понизить дивиденды. Но велика вероятность того, что уже в 2021 году мы сможем снова увидеть это заветное число — 78. Средняя дивидендная доходность ЛСР за последние 5 лет составила 9,24%. С одной стороны, кризис вредит строительной отрасли. Но, с другой стороны, программы льготного кредитования во многом нацелены и на то, чтобы поддержать застройщиков, а не только помочь людям обзавестись необходимым жильём. По прогнозам экспертов, эти программы действительно возымеют своё действие и пойдут на пользу. Поэтому сейчас даже у многих аналитиков можно увидеть инвестиционные идеи по покупке таких компаний как Сэр, Пик. А здесь есть ещё и дивидендная страховка.

Акции государственных компаний

Совокупная капитализация отечественных госкомпаний на ноябрь 2019 года достигла 23 трлн. руб., что в процентном соотношении к общей капитализации отечественного рынка составило почти 48%.

Получения прибыли по акциям российских компаний гарантировать невозможно. Всё зависит от перспектив деятельности конкретного предприятия. Дивиденды держатели таких акций получают один раз в год, за предыдущие 12 месяцев

Важно понимать, что их выплата является правом, а не обязанностью руководства госкомпаний. Нередки случаи, когда учредители принимают решение направить всю прибыль на развитие деятельности, ничего не выплатив держателям активов

В список государственных компаний с дивидендными акциями в 2020 году входят:

  • АО «Сбербанк» (финансовый сектор) – 10,5%;
  • ФСК ЕЭС (энергетическая промышленность) – 6,2%;
  • РОССЕТИ (оператор электрических сетей) – 2,6%;
  • «АЛРОСА» (горнорудная, алмазодобывающая промышленность) – 6,9%;
  • Мосбиржа (фондовые рынки) – 9,6%;
  • Северсталь (тяжелая промышленность) – 11%.

Ростелеком АП

Ростелеком — это крупнейшая государственная телекоммуникационная компания. Стабильности дивидендов компании можно только позавидовать.

Минус в том, что дивиденды Ростелекома не показывают устойчивого роста. Если в 2007 году они составляли порядка 3 рублей, то в 2020 году — уже около 5 рублей. За 13 лет, конечно, хотелось бы видеть устойчивый рост. Но зато это стабильная дивидендная история, если не брать в расчёт 2011 год, когда компания резко сократила дивиденды.

За последние 5 лет средняя доходность составила 8,3%. У Ростелекома весьма стабильно растущая выручка. Ростелеком — это компания, которая за счёт своего отчасти привилегированного положения может стать одним из бенефициаров развития современных технологий в телеком-секторе.

Подборки

В качестве подборки покупки дивидендных акций вы можете использовать идеи, обозначенные в этой статье. Второй способ — сформировать самостоятельно. Третий путь — воспользоваться идеями формирования дивидендного портфеля профессиональных участников рынка/брокеров, которые они публикуют в открытом доступе.

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/SyUDaAIfH30

Топ недооцененных российских компаний с потенциалом роста

По версии экспертов БКС Экспресс, к недооцененным дивидендным  акциям с хорошей перспективой роста на конец 2018 года можно отнести следующие компании:

  1. Нефтегазовый сектор. Новатэк, Лукойл.
  2. Металлургия, добыча, переработка. Русал, Алроса, Полюс.
  3. Телекоммуникации. МТС.
  4. Энергетика. Ленэнерго-АП, ФСК ЕЭС, МРСК ЦП.
  5. IT. Яндекс.
  6. Финансы. Сбербанк, ВТБ.
  7. Транспорт. Аэрофлот.

Топ недооцененных американских акций с потенциалом

  1. Технологический сектор. Micron Technology, Applied Materials, Advanced Micro Devices. Потенциал роста до 80%.
  2. Биотехнологии. Celgene, GileadSciences.
  3. Платежные системы. Square, PayPal.
  4. Быстрое питание. Starbucks.
  5. Авиаперевозки. AmericanAirlines.

Прогноз выплат дивидендов и мнение экспертов

Специалисты высказывают свое мнение на основании анализа финансовых показателей предприятий, популярных среди вкладчиков.

Сейчас начнется эра «промежуточных дивидендов» – на Московской бирже торгуется около 20 акций, по которым хорошо приходили отчисления именно в промежуточном виде.
К ним относятся «Газпром нефть», «Полиметалл», «Детский мир», «Северсталь», «Лукойл», ММК, «Татнефть», НЛМК, ГМК «Норильский никель». Реальная возможность получить дивиденды в этом году еще существует.

Перспективные бумаги компаний интересны главным образом своей антиинфляционной природой. Сохраняется (и скорее всего будет) динамика цен на сырьевые товары.
На ралли выигрывает добывающая отрасль, включая секторы металлодобычи и металлообработки, а также нефтехимические и нефтегазовые производства. А вот электроэнергетика отстает за счет медленной индексации тарифов, однако от некоторых традиционно можно ожидать щедрых выплат по дивидендам.

Одна из самых привлекательных по дивидендам акций – «Газпром». Конъюнктура рынка газа, рост цен и спрос на сырье в Европе нарастят финансовые показатели компании к концу года и дивдоходность превысит 10%.
Акции МТС ожидаются на уровне 8-13% доходности, «Юнипро» обещает 11-12%, «Северсталь» за первое полугодие показала 7% доходности – в следующем году можно ожидать цифру еще выше.

Список эмитентов, которые более 15 лет подряд выплачивают дивиденды

Инвестирование в лидеров и представителей второго эшелона, которые платят дивиденды из года в год несёт для долгосрочного инвестирования многократную выгоду. Особенно, если выбирать недорогие акции, которые можно скупать в больших объёмах.

Название Сколько лет подряд выплачивают дивиденды
Сбербанк SBER 23
Татнефть 3ао TATN 23
ЛУКОЙЛ LKOH 22
Газпром GAZP 22
НОВАТЭК NVTK 19
МТС MTSS 17
Татнефть 3ап TATNP 17
СаратНПЗ-п KRKNP 16
Транснефть ап TRNFP 15

Среди основных преимуществ можно выделить:

  • Возможность получать из года в год стабильные, прогнозируемые выплаты;
  • На длительной временной дистанции имеется возможность не только окупить свои вложения за счёт дивидендов, но благодаря реинвестициям начать получать дивиденды на дивиденды;
  • Потенциально высокая доходность, если инвестор захочет продать активы, которые покупал с потенциалом роста, и они выросли в цене за годы удержания в портфеле.

Для того, чтобы ещё больше упростить инвесторам аналитику и процесс формирования портфеля, многие лучшие дивидендные ценные бумаги были объединены в специальный индекс. Им занимается специализированный фонд, который вкладывает средства в различные дивидендные компании, при этом диверсифицируя риски. Инвесторам достаточно будет приобрести соответствующий ETF, а всё остальное за них сделает фонд. По сути, это максимально пассивный способ инвестиций, но регулярно контролировать свой портфель всё же рекомендуется.

Как выбрать дивидендные акции

Дивиденд является частью, распределённой между акционерами прибыли. Он выплачивается в соответствии с видом акций и долями, которыми владеет их держатель. Очевидно, что инвестор хочет выбрать акции с самой высокой дивидендной доходностью. Однако понятие «лучшие дивидендные акции» не означает только высокие размеры дивидендов. Любопытно, что дивидендные акции часто противопоставляются акциям роста. Последние могут быстрее увеличиваться в стоимости, при этом не принося доход и являясь более рискованными ценными бумагами, чем дивидендные акции.

Для начала разберёмся, какие дивидендные акции существуют.

Рынок дивидендных акций состоит как из привилегированных, так и из обыкновенных акций.

Привилегированные акции отличаются от обыкновенных тем, что не дают права их держателям управлять компанией, участвуя в ежегодных и внеочередных собраниях акционеров, за исключением случаев, когда акционерное общество отказывается платить дивиденды по привилегированным акциям. Отказ от права голоса компенсируется рядом прав, которыми не обладают владельцы обыкновенных. Основное из специфических прав владельцев привилегированных акций — право на первоочерёдное получение дивиденда.

В частности в России инвесторы-владельцы привилегированных акций, как правило, имеют возможность получать 10% от чистой прибыли компании, но при этом дивиденды не будут выплачиваться, если компания зафиксировала убыток за этот период.

Инвесторы покупают обыкновенные акции, поскольку российские компании не имеют права выпускать привилегированные акции на более чем 25% от своего уставного капитала. Более того, не все компании, котируемые на бирже, выпускают привилегированные акции. Однако такие гиганты, как Сбербанк, Транснефть, Сургутнефтегаз, Ростелеком и Татнефть выпускают данный вид ценных бумаг.

В этой статье мы остановимся более подробно на обыкновенных акциях.

Важно помнить, что дивиденды берутся из прибыли предприятия. Таким образом, убыточные компании не могут себе позволить обеспечить своим акционерам дивидендную доходность

В мире есть практика выплаты дивиденда после убыточного года за счёт накопленной прибыли прошлых лет, но инвесторам в нашей стране подобного подарка ждать не приходится.

Дивиденды, где недавно прошла отсечка

«Дата отсечки» определяется заранее советом директоров. Это дата, на которую вы должны быть в списке акционеров, если хотите получить дивидендные выплаты. На Московской бирже торги осуществляются по принципу T+2 (Today+2), т. е. чтобы получить право на начисление дивидендов в реестре акционеров, получить во владение акции нужно минимум за 2 дня до назначенной даты.

Чаще всего предсказать размер дивидендов не очень трудно – каждая компания имеет свою дивидендную политику, которая зависит от состояния финансовой отчетности компании, конъюнктуры рынка и геополитической ситуации. Недавно прошедшие даты закрытия реестра и дивиденды по ним:

Название компании Период Дивиденд, руб. Доходность Дата закрытия реестра Выплата до Стоимость акции
Роснефть 2 кв. 2021 18,03 2,8% 11.10 25.10 642,7
НКХП АО 2 кв. 2021 9,5 2,6% 11.10 25.10 359
Полюс 2 кв. 2021 267,48 2,1% 11.10 25.10 12450
Новатэк АО 2 кв. 2021 27,67 1,4% 11.10 25.10 1917,8
Акрон 2021 н/расп. 30 0,4% 11.10 25.10 8170
МТС АО 2кв 2021 10,55 3,2% 12.10 26.10 329,55
Татнефть ЗАО 2 кв. 2021 16,52 2,9% 12.10 26.10 575,5
Татнефть ЗАП 2 кв. 2021 16,52 3,1% 12.10 26.10 526,3
Самолет АО 2 кв. 2021 41 0,8% 15.10 29.10 4875
АЛРОСА АО 2 кв. 2021 8,79 6,4% 19.10 02.11 137,28

Интересно! Повышение пенсии работающим пенсионерам в 2022 году и последние новости на сегодня

Банки и телекоммуникации

Активный рост банковской и телекоммуникационной сфер стал возможен благодаря росту цен на нефть. Стало больше доходов у экспортеров, люди начали вкладывать деньги в активы, плюс ко всему высокими темпами развивается сфера инвестиций. Это связано, прежде всего, с ухудшением репутации государства относительно пенсионных гарантий. Люди уже не верят, что в старости их ждет стабильный доход от государства, и предпочитают сами вкладывать накопленные деньги. С учётом постоянной угрозы дефолта и нарастающей инфляции «кубышка» отошла на второй план, многие предпочитают запускать деньги в оборот, вкладывая в акции и облигации российских и зарубежных компаний. За время пандемии ВТБ показал рост акций в 11%, а Сбербанк на 9%.

Интересно! Обзор криптовалюты DREP и прогноз на 2022 год

Самые доходные акции телекоммуникационной сферы и IT-сектора представлены главным образом российскими компаниями Яндекс и МТС. Рост акций обеспечился за счет расширения и одной, и другой сети, хоть небольшую накладку и дало соблюдение новых требований Минцифры. За последние 5 лет Яндекс прибавил в цене акций более чем на 400% благодаря массовому переходу на цифровые сервисы. Компания активно занимается разработками искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей и планирует улучшить показатели в 2022 году.

Акции МТС выросли на 50% всего за 1,5 года благодаря привлечению инвесторов хорошими дивидендами и росту доходов. Последние 15 лет компания увеличивала выплаты дивидендов и заслужила хорошую репутацию у вкладчиков.

Компания Цена акции в 2020 году, руб. Цена акции в 2021 году, руб. Дивиденды в 2020 году, руб. Дивиденды в 2021 году, руб. Рост дивидендов, %
Сбербанк 205,58 373,01 18,7 26,73 42,92
ВТБ 0,033 0,054595 0,0007735 0,0057394 642,04
Яндекс 4731 5702,6
МТС 331,5 328,75 29,5  37,55 27,29
Mail.ru Group 2281,58 1467,12

Заключение

Что можно посоветовать начинающему инвестору при выборе дивидендных акций?

  1. Минимальный капитал, с которого вы сможете получить ощутимый доход, начинается от 100 000 руб.
  2. Нельзя забывать про налог в размере 13%, который вы заплатите с дивидендов.
  3. Следите за прогнозами самой компании и данными финансовой отчетности.
  4. Покупайте бумаги различных отраслей.
  5. Рассматривайте дивиденды как альтернативу дохода по банковскому вкладу – прибыль от владения дивидендными бумагами должна быть выше. В противном случае инвестирование теряет смысл.
  6. Старайтесь вовремя избавляться от убыточных бумаг, заменяя их на более доходные активы. Этот опыт приходит со временем.
  7. Покупайте акции до объявления дивидендов, а продавайте – в момент отсечки.

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/b1ZICk6wyOg

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Знай и умей
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: